相传女娲用七彩石补天时，碎块掉落人间，被黄帝得到。石头拥有非凡的神力，帮助黄帝打败邪恶的蚩尤，并封住其灵魂。为免日后心术不正之人得到此石，黄帝将它封存于一处隐秘之地，并造四件宝物赐予四人，命他们世代守

话说天下大事，分久必合，合久必分。东汉末年，由于汉献帝昏庸无能，引起天下大乱，历史上三国鼎立的时代由此开始。刘备（种白菜的）、关羽（剪牛杂的）、张飞（杀猪的）三人本来打算去应征当兵，谁知道被无故抓进了

小智（韩波 配音）、小仁（刘沛 配音）和小勇（泽飞 配音）本来拥有着英俊的外貌并引以为傲，哪知道在凡间平乱之时却因为沾染了俗气而变成了三个莽撞大汉。不仅如此，不能完成任务的三人无法回到天庭，流落在人间