穆鑫(矮人国王养子)为救部落与人质阿青，寻中古之剑。途中救美晨，其父巫风牺牲解封其白巫术。众人夺剑时，巫隐(美晨养父)化魔剑欲统治，哈吉牺牲之血破魔。阿青为阻蛮王巨天得剑自尽，真爱之血解剑封印。穆鑫终

济公游走凡尘渡化众生，却身陷宿命情劫。与旧识女子因缘重逢，二人在爱恨纠葛中直面妖邪祸乱。一边是灵隐寺嬉笑日常，一边是神魔殊死博弈。勘破贪嗔痴妄，于悲欢离合间，降妖除魔，守护世间安宁。