1935年上海中共地下组织遭国民党特务重创，绝密档案危在旦夕。地下党员徐峰、李静临危受命与叛徒、特务展开生死周旋，更要面对昔日兄弟反目的仇怨，历经重重牺牲与考验，最终成功取回绝密档案，完成革命使命。

2004 年深秋西北草原，假交警截停铜矿押运车，炸药破箱、两命陨灭，悍匪携枪遁入茫茫戈壁。刑警杨志刚凭现场足迹与痕迹精准锁凶，追凶途中接连牵出牧民灭口、矿场内鬼、信用社惊天劫案，亡命团伙内讧反杀、边境

中年男子刘皓（张磊饰演）最近焦头烂额，生活的麻烦接踵而至，和前妻离婚欠下抚养费，女儿上学需要一大笔上学费用，房租也需要补交，房东为此经常上门讨债，苦恼不已。就在此时，他遇见了自己的好兄弟——开着一家小